Hur ser din investeringsprocess ut

Introduktion
Har du en vinnande strategi för att investera på börsen? Grattis! Om så inte är fallet eller du är nyfiken på hur din kan göra din strategi ännu bättre tycker vi att du ska fundera hur din investeringsprocess ser ut.

Därför ska du ha en investeringsprocess
En av de största skillnaden mellan privata och professionella investerare är att professionella investerare har en investeringsprocess som de följer. En etablerad investeringsprocess ger dig struktur i arbetet vilket både innebär att du sparar tid och att du förlitar dig på processen istället för dina känslor. Som vi alla vet drabbas vi alla från tid till annan av känslostormar när börsen svänger men genom att etablera en process kan du stå emot börsens psykologi och utnyttja lägen. Dessutom kan du genom att kartlägga din process börja identifiera vart dina styrkor styrkor svagheter ligger. På så sätt kan lära dig av dina misstag och framgångar för att bli en bättre investerare.
Traders Alloys investeringsprocess
Nedan ser du en bild av hur vi tänker oss att en investeringsprocess kan se ut. Tanken är också i framtiden att alla steg i processen ska kunna stödjas med hjälp av vårt verktyg Traders Alloy.

1. Ideégenerering:
Investeringsidéer finns överallt. De kommer till dig i ditt vardagliga liv genom att du går omkring på stan, lyssnar på podcasts eller läser nyheterna. Investeringsidéer behöver inte alls komma från finansrelaterade medier utan kan också uppstå när du samlar på dig information eller kunskap från ett annat område.

2. Idématchning:
Du har precis fått reda på att en stor reglering inom bransch x kommer äga rum. Din uppgift nu blir att komma fram till hur du kan göra idéen investeringsbar. Vi brukar först och främst använda oss av en Screener för att komma ett steg närmare i hur man kan göra en idé investeringsbar. Genom en Screener kan du söka på olika sektorer och listor för att få ett hum om vilka bolag som kan vara relaterade till den aktuella händelsen.

3. Efterforska och dokumentera:
Nästa steg efter att du har kommit på en idé och upptäckt att den är investeringsbar är att börja efterforska hur bra idén är och vilka alternativ som finns. Med hjälp av Screenern har vi fått fram ett antal bolag som ger oss exponering och det är nu dags att öppna ett anteckningsdokument och börja reda ut om detta är en bra investering eller inte. Det är även dags att fundera ut vilket bolag eller vilka bolag som är bäst lämpade. Kom ihåg att alla idéer är inte bra idéer och var därför inte rädd för att förkasta dåliga idéer.

4. Bevaka och skapa en plan:
Kommer du efter lite efterforskning fram till att idén verkar hålla och att bolagen som matchar idén verkar vara intressanta? Då är det dags att lägga till bolagen i bevakningslistan för att hålla koll på dem. Alla investeringsidéer är inte investeringsbara från dag 1. Ibland tar det lite tid för att idén ska mogna och det beror även på hur marknaden just nu tänker kring aktien. Är du inte först på bollen så kan det vara värt att avvakta ett tag för att du inte ska köpa in dig för dyrt. Vi har utformat vår bevakningslista för att det ska vara lätt att hålla koll på bolagen och se när det är lämpligt att investera. Från bevakningslistan finns det även möjlighet att skapa en handlingsplan för respektive bolag, så att du vet när du ska agera. Är du nyfiken på hur vår handlingsplan fungerar rekommenderar jag vårt tidigare inlägg: Därför bör du ha en handlingsplan.

5. Vänta, ha tålamod:
"Du tjänar inte pengar när du köper och du tjänar inte pengar när du säljer. Du tjänar pengar när du väntar." Detta har Charlie Munger sagt och vi tycker att det ligger mycket sanning i det. Mer ofta än sällan skulle jag gjort bättre investeringar i fall jag väntade istället för att agera. Är du ändå en person som gillar att agera snabbt skulle jag rekommendera dig att dela upp din tänkta position i åttondelar och först köpa mer än en åttondel när du har fått feedback på att idén verkar fungera. Genom att "sitta på händerna" spar du dessutom transaktionsavgifter.

6. Kapitalallokering - Hur bra är idén, jämför med dina andra idéer? Allokera kapitalet baserat på rakning:
Förra veckan citerade vi George Soros som har sagt: "Det handlar inte om du har rätt eller om du har fel. Det handlar om hur mycket pengar du tjänar när du har rätt och hur mycket du förlorar när du har fel." Till syvende och sist är det resultatet som räknas." Det är alltid kul om ett en enskild idé fungerar men hur stor del av ditt kapital har du placerat i den idén? En av de viktigaste uppgifterna som investerare är att lägga tid på att ranka idéer och se till att ditt kapital är allokerat till de idéer som funkar. Det är då du får verklig hävstång i ditt investerande. I Traders Alloy kan du ranka dina idéer direkt i bevakningslistan och på så sätt få koll på vilka idéer som du tror mest på just nu.

7. Reflektion och Riskhantering:
Från tid till annan är det bra att ta ett steg tillbaka och reflektera: vad fungerar och vad fungerar inte och varför? Var systematisk och gå igenom steg för steg i investeringsprocessen. Riskhantering å sin sida handlar om hur du skapar det beteende som tillåter dig att göra mer av det som funkar och förhindrar dig från att göra de saker som inte funkar. Vi rekommenderar att du från tid till annan utvärderar samtliga steg i din investeringsprocess. Exemplevis gällande steg 1 skulle en relevant frågeställning vara: Vart kommer dina bästa investeringsidéer ifrån? Kanske kommer de till dig när du lyssnar på en viss podcast? Kanske är det när du är ute och går? Eller uppstår dem när du pratar med någon av dina vänner? Försök klura ut vart de kommer ifrån så kanske du kan förbättra din process genom att spendera mer tid på det som funkar och mindre tid på det som faktiskt inte genererar några resultat. Precis som med inlärning fungerar alla lite olika, så det är upp till dig att kartlägga dina mönster. Vi hjälper dig att kartlägga dina mönster genom att det direkt i vår bevakningslista finns möjligheten att ta anteckningar. Anteckningarna loggas automatiskt med datum, så att du smidigt att kan hålla koll på ditt tankemönster. Gällande riskhantering har vi redan idag funktioner i Traders Alloy som gör uppmuntrar till ett bättre investeringsbeteende. Exempelvis så ser du tydligt i vår bevakningslista om du efterforskat bolagen eller inte och huruvida det finns en handlingsplan.
Hur ser din process ut? Vart ligger dina styrkor och svagheter?
Vart ligger dina svagheter och styrkor? Genom höstens webbinarieserie vill vi dela med oss av vår kunskap för att du ska bli en bättre investerare. Ligger din svaghet i analysen av bolag tycker vi att du ska anmäla dig till vårt kommande webbinarium Bolagsanalys den 19 november. Då kommer vi gå igenom hur du ska gå till väga för att analysera bolag och för att det ska bli mer praktiskt kommer vi även tillämpa metodiken på några riktiga case. Hoppas vi ses den 19:e!
Vad vill du att vi skriver om härnäst?
Skicka ett mail till petter@tradersalloy.com
Petter Hattenbach
Co-Founder & CEO
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!
Alltid de senaste analyserna och nyheterna från Traders Alloy - direkt i inkorgen!
Made on
Tilda